2. Scellé d’un baiser

Alors qu'Henry combat pendant la Première Guerre mondiale et que Julia travaille à Londres, leur histoire d'amour se dévoile à travers les lettres qu'ils s'écrivent.

3. L'école de la lune

Alors que la cérémonie visant à déterminer qui sera le chef du clan MacKenzie approche, Ellen élabore un nouveau plan. Julia fait un choix impossible.

4. Un cœur de soldat

Henry s'attaque à une tâche difficile à sa manière. Ellen apprend des informations inquiétantes sur sa belle-famille.

5. La fête de Beltaine

Ellen et Brian assistent à Beltane. Henry essaye de garder espoir. Julia perd des alliés lorsque des secrets sont révélés.

6. Droit de naissance

Henry continue à rechercher Julia jusqu'à ce qu'une nouvelle découverte menace de mettre fin à ses recherches.

7. Je brille, mais ne brûle pas

Lord Lovat fait tout accomplir une prophétie. Dougal assiste à une réunion secrète qui pourrait entraîner un désastre politique pour les MacKenzie.

8. Une femme vertueuse

Ellen a fait un pacte avec Colum qui sauve la vie de Brian, mais rend son amour impossible.

9. Le château de Braemar

Tous les clans des Highlands assistent à la chasse annuelle du comte de Mar au château de Braemar, où celui-ci fait une déclaration incendiaire.

10. Les Noces

Henry et Julia veulent revenir en 1923. Ellen et Brian planifient également leur évasion.