2. La peur au ventre

Lucas décide de quitter l'équipe après avoir raté le premier match. Peyton en veut à Nathan d'être si dur avec son demi-frère. Dans le même temps, Karen, la mère de Lucas, doit mettre de côté ses ressentiments envers son ex-mari Dan, qui la conduisent à délaisser son fils...

3. Jusqu'au bout

Frustré par la popularité croissante de Lucas à l'école, Nathan cherche son point faible. Il décide de se venger en courtisant l'amie de Lucas, Haley. Peyton est furieuse que Lucas ait fait publier ses dessins dans le journal local sans son consentement...

4. Chocs frontaux

Haley convainc Lucas d'aller à la fête de Nathan, espérant les rapprocher. Mais lorsque Lucas se rend compte de l'argent dans lequel baigne son demi-frère, il demande à sa mère pourquoi elle refuse l'aide de son père. Lorsqu'elle connaît des problèmes avec son fils, la mère de Nathan cherche conseil auprès de Karen...

5. Le poids du passé

Lucas demande à Keith de jouer avec lui lors du match de basket annuel 'Père et Fils'. Dan humilie publiquement Nathan sur le parquet tandis que Peyton supporte mal l'anniversaire de la mort de sa mère, et cherche du réconfort auprès de Whitey...

6. Une nuit ensemble

Nathan et Lucas sont exclus du bus de l'équipe par Whitey qui leur reproche leur mauvais comportement sur le parquet. Seuls à 50 kilomètres de chez eux, ils sont pris à partie et menacés par un groupe de punks. Blessée au cours du match, Brooke demande à Peyton de la ramener chez elle...

7. Un nouveau départ

La soirée annuelle du basket réveille de vieux souvenirs chez Dan et Deb. Alors que Karen se fait un nouvel ami, Lucas avoue enfin ses sentiments à Peyton. Dans le même temps, Haley et Nathan se rapprochent mais Brooke lance une odieuse rumeur qui anéantit Haley...

8. Prise de risque

Brooke et Peyton se rendent à une soirée étudiante. Celle-ci tourne mal lorsque Peyton est droguée à son insu. Brooke appelle Lucas à l'aide, qui change d'idée sur la personnalité de la jeune fille. Haley donne une nouvelle chance à Nathan, et les deux tourtereaux s'organisent leur premier rendez-vous...

9. Services rendus

Sous pression après une défaite humiliante, Nathan prend des amphétamines pour mieux jouer, mais il n'imagine pas l'effet que peut avoir ce produit sur son corps et sur sa famille. Peyton souhaite se rapprocher de Lucas mais lorsqu'elle arrive chez lui, elle le surprend avec Brooke...

10. Tensions

Lucas et Peyton tentent de redéfinir leur relation car Peyton commence une histoire avec Brooke. Sur les conseils de Deb, Dan passe un week-end avec Nathan, mais celui-ci tourne court quand le garçon révèle à son père qu'il s'est dopé...

11. Choix de vie

Incapable de supporter la pression de Dan, Nathan quitte l'équipe. Contrairement à ce qu'elle imaginait, Haley devient la confidente de Nathan. Brooke est de plus en plus jalouse de l'amitié grandissante entre Lucas et Peyton...

12. Au nom du père

Lucas accompagne Peyton en Caroline du Sud pour identifier un corps, qui pourrait être celui de son père, disparu en mer. Sous le coup de l'émotion, ils s'embrassent. Les parents de Dan lui rendent une visite surprise qui tourne au déballage de nombreux secrets familiaux...

13. Accident de parcours

Sur le chemin de l'aéroport, Keith et Lucas ont un accident de voiture. Transporté à l'hôpital, le jeune homme est entre la vie et la mort. Dan doit reconnaître que Lucas est son fils pour que celui-ci soit opéré. Dans le même temps, Peyton décide d'avouer à Brooke qu'elle a embrassé Lucas...

14. Garder espoir

Au chevet de Lucas toujours dans le coma, Karen apprend que Dan et Deb sont en instance de divorce. Elle est encore plus choquée de savoir que Keith était ivre au moment de l'accident. Nathan essaie de recoller les morceaux avec Haley après leur rupture...

15. Point de rupture

Sorti du coma, Lucas se sépare de Brooke et décide de recommencer secrètement son histoire avec Peyton. Mais Brooke l'apprend et les deux jeunes filles se retrouvent face à face à l'hôpital. Incapable de rembourser un prêt en raison de l'hospitalisation de Lucas, Keith envisage de vendre son affaire...

16. Premières désillusions

Après le divorce de ses parents, Nathan doit choisir avec lequel il veut vivre. Son père menace de révéler des secrets sur la vie de sa mère au procès s'il ne le choisit pas...

17. Alliances

L'équipe se rend à Charlotte en Caroline du Nord pour un match de basket et une compétition de pom-pom girls, que Brooke est bien décidée à remporter. Lorsque l'une des membres de l'équipe tombe malade, Peyton demande à Haley de la remplacer...

18. Une soirée de rêve

Nathan, Lucas et leurs coéquipiers de l'équipe de Raven sont mis aux enchères lors d'une vente de charité au profit d'enfants défavorisés. N'ayant pas raflé la mise, Brooke se console en offrant à l'excentrique Mouth la nuit la plus inoubliable de sa vie...

19. Naître ou ne pas naître ?

Lucas fait face à un choix difficile concernant Brooke alors que Haley est prête à coucher avec Nathan. Tandis que Keith attend plus de sa relation avec Karen, Dan essaie de convaincre Nathan de revenir à la maison...

20. Nouvelle donne

Nathan recherche un emploi à mi-temps pour payer son loyer. Haley organise une soirée chez elle mais panique vite quand elle ne contrôle plus rien. Bien qu'elle n'ait pas été invitée, Brooke décide d'y aller quand même, accompagnée de sa nouvelle amie Nicki...

21. Savoir dire adieu

Lucas est choqué quand il apprend que Dan avait jadis demandé à Karen sa garde lorsqu'il était plus jeune. Dans le même temps, Peyton panique complètement lorsque sa nouvelle amie Nicki enlève le bébé de Jake qu'elle était censée surveiller...

22. Au pied du mur

Lucas et Nathan supportent tant bien que mal les remontrances de Dan qui les poussent dans leurs retranchements. Après que Dan l'a menacée, Haley reconsidère sa relation avec Nathan. Withey découvre que ses problèmes de santé sont plus graves que prévu, alors que Dan apprend un terrible secret sur Deb...